1月8日，停牌超半年的南京新百發(fā)布公告稱，公司擬收購GoldenMeditechStemCells（BVI）CompanyLimited（以下簡(jiǎn)稱“金衛(wèi)醫(yī)療BVI”）所持有的美股上市公司ChinaCordBloodCorporation（中國臍帶血庫企業(yè)集團(tuán)，以下簡(jiǎn)稱“CO集團(tuán)”）的全部股權(quán)。
整體交易擬分為控股股權(quán)收購和少數(shù)股權(quán)收購兩個(gè)步驟：南京新百擬向金衛(wèi)醫(yī)療BVI發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其已經(jīng)持有的CO集團(tuán)65.4%股權(quán)，交易作價(jià)為57.64億元。；后續(xù)待CO集團(tuán)私有化完成，金衛(wèi)醫(yī)療BVI取得CO集團(tuán)剩余的34.6%股權(quán)后，公司將向金衛(wèi)醫(yī)療BVI支付現(xiàn)金收購該部分剩余股權(quán)。兩步驟交易完成后，CO集團(tuán)將從紐約證券交易所退市，成為南京新百的全資子公司。
付現(xiàn)金及發(fā)行股份數(shù)的相關(guān)具體情況（表格來源：公司公告）
南京新百表示，由于公司為完成本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易將支付共計(jì)32.64億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，為緩解后續(xù)公司償債壓力，南京新百擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過49億元，其中公司實(shí)際控制人袁亞非先生認(rèn)購不低于10億元。
同期發(fā)布的公告中，南京新百表示，擬通過向銀豐生物、新余創(chuàng)立恒遠(yuǎn)、王偉、王山及沈柏均非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的齊魯干細(xì)胞76%股權(quán)（作價(jià)34.2億元）。若CO集團(tuán)收購項(xiàng)目及該交易得以成功實(shí)施，則南京新百將直接及間接擁有齊魯干細(xì)胞100%股權(quán)（CO集團(tuán)投資了山東臍帶血庫運(yùn)營企業(yè)齊魯干細(xì)胞24%的股權(quán)）。
據(jù)悉，金衛(wèi)醫(yī)療BVI承諾CO集團(tuán)2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤分別不低于30,000萬元、36,000萬元、43,200萬元。銀豐生物承諾齊魯干細(xì)胞2016年、2017年、2018年扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司的凈利潤分別不低于21,000萬元、27,300萬元、35,500萬元。
KO中源協(xié)和，將拿下國內(nèi)“4張牌”成全球第一
1月5日，衛(wèi)計(jì)委官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于延長臍帶血造血干細(xì)胞庫規(guī)劃設(shè)置時(shí)間的通知》指出，衛(wèi)計(jì)委制定的臍帶血造血干細(xì)胞庫規(guī)劃設(shè)置時(shí)間延長至2020年，即：2020年以前全國設(shè)置7家臍帶血造血干細(xì)胞庫，分別是北京市、天津市、上海市、浙江省、山東省、廣東省、四川省臍帶血造血干細(xì)胞庫，不再新增。
2015年8月6日，南京新百宣布擬以不低于60億元的價(jià)格向CO集團(tuán)發(fā)出收購其相關(guān)中國資產(chǎn)及業(yè)務(wù)權(quán)益的意向性要約。同一日，滬深兩市唯一家以干細(xì)胞業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的上市公司中源協(xié)和也宣布，擬與嘉興會(huì)凌叁號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署購買新加坡康盛人生持有的中國臍帶血庫企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)意向書。由此，南京新百和中源協(xié)和關(guān)于CO集團(tuán)的股權(quán)之爭(zhēng)拉開了序幕。
據(jù)資料顯示，CO集團(tuán)于2009年在紐約交易所上市，致力于為中國和亞洲地區(qū)的新生兒父母提供其子女的臍帶血儲(chǔ)存服務(wù)，該公司的主要收入來源于新生嬰兒臍帶血干細(xì)胞存儲(chǔ)和處理收費(fèi)。CO集團(tuán)具有衛(wèi)計(jì)委頒發(fā)的臍帶血造血干細(xì)胞庫執(zhí)業(yè)許可證書，在北京市、廣東省和浙江省提供臍帶血儲(chǔ)存業(yè)務(wù)。截止2015年3月底，累計(jì)客戶數(shù)量超過40萬人。2014年4月至2015年3月份，該公司營業(yè)收入為6.35億元，凈利潤為1.07億元，凈利潤率達(dá)17%。
南京新百稱，如CO集團(tuán)是中國最早運(yùn)營也是規(guī)模最大的一家臍帶血庫運(yùn)營企業(yè)，在北京、廣東、浙江享有獨(dú)家運(yùn)營權(quán)，并投資了山東臍帶血庫運(yùn)營企業(yè)齊魯干細(xì)胞24%的股權(quán)。若CO集團(tuán)及齊魯干細(xì)胞收購項(xiàng)目均順利完成，公司將完整擁有全國七家合法臍帶血庫運(yùn)營機(jī)構(gòu)中的四家，成為中國最大的臍帶血庫運(yùn)營機(jī)構(gòu)。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，截至2015年12月31日，北京、廣東、浙江、山東4家臍帶血庫，在國內(nèi)儲(chǔ)量近70萬份，加上CO集團(tuán)戰(zhàn)略投資的Cordlife在全球七個(gè)國家的儲(chǔ)量，關(guān)聯(lián)儲(chǔ)量已近100萬份。南京新百在完成上述一系列收購后，將超過原來世界最大的臍帶血庫美國CordBloodRegistry（CBR）的50萬份，成為全球最大的臍帶血庫。
前景與風(fēng)險(xiǎn)
南京新百公告指出，干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)已成為醫(yī)學(xué)界的焦點(diǎn)，具有廣闊的潛在應(yīng)用空間�？萍疾堪l(fā)布的《干細(xì)胞研究國家重大科學(xué)研究計(jì)劃“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》對(duì)干細(xì)胞治療做了如下的評(píng)估，“以干細(xì)胞治療為核心的再生醫(yī)學(xué)，將成為繼藥物治療、手術(shù)治療后的另一種疾病治療途徑，從而將會(huì)成為新醫(yī)學(xué)革命的核心”。
骨髓造血干細(xì)胞和臍血造血干細(xì)胞移植是目前干細(xì)胞治療主要臨床應(yīng)用領(lǐng)域，全球現(xiàn)每年大約有6萬例骨髓移植術(shù)和4萬例的臍血移植術(shù)。作為干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)鏈上游的干細(xì)胞儲(chǔ)存領(lǐng)域，是中下游干細(xì)胞藥物研發(fā)和干細(xì)胞治療的根基。近兩年國內(nèi)上市公司紛紛布局干細(xì)胞儲(chǔ)存行業(yè)。
2014年12月5日，西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司以25,411.76萬元投資不久前掛牌新三板的漢氏聯(lián)合34%股權(quán)；同年12月23日，中源協(xié)和以11,877.00萬元收購北科生物13%股權(quán)；2015年10月27日，寧夏新日恒力鋼絲繩股份有限公司以156,560.00萬元收購博雅干細(xì)胞科技有限公司80%股權(quán)。
南京新百發(fā)布的公告也指出，此次收購存在監(jiān)管政策導(dǎo)致自體庫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)受到不利影響、自存臍帶血的醫(yī)學(xué)價(jià)值降低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、其他公司代替CO集團(tuán)取得其業(yè)務(wù)所在地的執(zhí)業(yè)許可收入依賴少數(shù)合作醫(yī)院等風(fēng)險(xiǎn)。
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