丑小鴨變成白天鵝后想：“我先和天鵝們交上朋友，再習慣它們的生活。接著我要和它們一起在天空中自由的飛翔，在池塘快活的游泳。”
丑小鴨來到池塘看見有三只白天鵝正向它游來，一只白天鵝問：“你家在哪里?你叫什么名字?會干什么?”它又說：“我家在這個池塘附近，我叫可可，我會下蛋給人們。”又一只天鵝就：“我叫月月，我的家就在池塘旁邊的草叢里，會吸引其它的天鵝。”還有一只天鵝說：“我家也是在池塘附近，和可可是鄰居，我叫朵朵，會幫人下蛋，送給他們，再賣掉，他們就會有錢。”丑小鴨說：“我住在那邊的小房子里是農(nóng)夫收養(yǎng)了我，我叫丑小鴨，現(xiàn)在還不會下蛋。”那三只天鵝異口同聲地說：“那我們交朋友吧!”丑小鴨說：“好的。”從此它們在一起玩耍。
有一次，丑小鴨生病了，朋友們來看望它，可是卻找不到月月，丑小鴨問它們：“月月呢?”它們說：“月月去山上采藥了，馬上回來。”說完月月就回來了。月月說：“吃了它吧!剩下一些下次病了再吃。”說完丑小鴨就吃了下去說：“謝謝你，這個味道有點甜，真好吃。”有一次丑小鴨發(fā)現(xiàn)朋友們都生病了，可是自己的藥只能一個朋友吃，就決定自己去再找兩份。它爬上兩座小山，終于找到了藥，它給朋友吃，朋友的病都好了。
丑小鴨想：“有朋友真好，也把我的夢想楊真了!”
一個早晨，太陽暖洋洋的，湖上天鵝的心情跟天氣一樣，十分愉快，尤其是丑小鴨，因為她是湖面上最美的天鵝了，她有著潔白無暇的羽毛，細長的脖子，寬大有力的翅膀，迷人極了。突然，她看見了一只天鵝在孵蛋，就想起了自己的媽媽，和媽媽對自己的養(yǎng)育之恩，決定要去看看媽媽。
丑小鴨撲撲翅膀向農(nóng)場飛去，一路上，碰到她的動物都在議論紛紛：
“瞧，那兒有一只美麗的天鵝!”
“是呀，真美!”
“我要和她交朋友!”
“……”
丑小鴨又路過了寧靜的綠林，小鳥看到了她，大叫“好美呀!”這一聲引來了許多動物，曾經(jīng)追趕過她的豬狗見到了她那高雅的氣質(zhì)，不禁目瞪口呆，但丑小鴨謙虛地說：“我就是那只丑小鴨呀”這句話令大家大吃一驚。
飛過了好長時間，丑小鴨終于飛到了農(nóng)場，農(nóng)場上的草地一望無際，上面牛羊正在津津有味地吃著草，馬兒在草地上奔馳，一派壯觀的景象，這時丑小鴨碰到了小姑娘，小姑娘高興地叫著：“看，這兒有一只美麗的天鵝!”丑小鴨卻道：“你不認識我了，我就是丑小鴨啊，我要去找我的媽媽，你知道在哪兒嗎?”“在那兒!”小姑娘指著一個草堆說道。丑小鴨迫不及待地向那兒飛去，到了草堆那兒，她向媽媽奔去，鴨媽媽緊緊地抱住丑小鴨，淚水情不自禁地流了下來。
從此，丑小鴨過上了幸福的生活。
丑小鴨離開家之后，歷經(jīng)千辛萬苦，終于變成了一只美麗的白天鵝。
每天，它總是唱著動聽的歌曲，在天空中自由自在地飛翔。白天鵝的心地很善良，動物們遇到困難的時候，白天鵝都會主動地幫助它們。
有一天，它正在空中飛翔，它要飛到自己出生的地方——養(yǎng)鴨場，它要去看望它的親人們。
白天鵝到了那里，發(fā)現(xiàn)養(yǎng)鴨場起火了。它聽到了鴨媽媽和女傭還有小鴨們的呼救聲，一陣接著一陣，養(yǎng)鴨場一片混亂，“丑小鴨”毫不猶豫地沖進火海，它救了一只又一只小鴨。白天鵝在火海里奮斗著，一個小時，兩個小時……，終于，它救出了所有的小鴨。雖然它們都得救了，但白天鵝卻倒下了，小鴨們和鴨媽媽還有那個女傭都哭了，它們很慚愧，它們在責怪自己的心里有多骯臟，它們曾經(jīng)是怎么欺負丑小鴨的，而現(xiàn)在反倒是“丑小鴨”救了它們。看著地上閉著眼睛的白天鵝全身潔白的羽毛大多都被燒焦了，頓時，大家的眼淚奪眶而出。白天鵝為了救昔日的親人，犧牲了自己，它用自己的行動證明了對親人的愛。
從此，森林里再也沒有“丑小鴨”了，可它的名字卻已深深地刻在了所有動物們的心中。
當丑小鴨看見自己是一只白天鵝時，就恍然大悟：“哦，原來我是一個被遺忘的天鵝蛋呀!”
于是，他就撲撲翅膀，向農(nóng)夫家飛去。他對農(nóng)夫說：“謝謝您，如果不是您，我哪能有這樣美好的結(jié)局呢?”農(nóng)夫笑瞇瞇地說：“好孩子，常回這里看看。”
丑小鴨向家飛去，到了家里，對哥哥姐姐說：“你們猜猜我是誰?”他們都目瞪口呆，心想：“哇!他怎么這么美啊!”丑小鴨說：“我就是被你們譏笑的那只丑小鴨!你們不應(yīng)該譏笑我，更不應(yīng)該咬我!”
哥哥姐姐們都慚愧極了。
在以后的日子里，哥哥姐姐都對他恭恭敬敬，可丑小鴨說：“在這里，我們?nèi)巳似降取?rdquo;
從此，他們家又變成了一個和睦的大家庭。
一天，丑小鴨出來散步，看見丁香花開了，知道春天來了，他撲撲翅膀，向湖邊飛去，忽然看見一個美麗的影子，雪白的羽毛，長長的脖子，美麗極了。變成天鵝的丑小鴨想：我要飛回去給小鳥、公雞和小姑娘看!
他飛到樹林里，對小鳥說：“小鳥，這下你不會嘰笑我了吧?我是丑小鴨。”“你真的是丑小鴨嗎?我不相信!”小鳥說。小鳥在他身邊飛了一圈又一圈，終于認出了丑小鴨。
他又飛到了公雞和小姑娘那里，先對公雞說：“我是丑小鴨，這下你不會啄我了吧!”公雞帶著不相信的表情，一邊圍著丑小鴨不停地轉(zhuǎn)，一邊說：“你真的是丑小鴨嗎?我不信!”
公雞看見了以前啄丑小鴨的印記，認出了丑小鴨。小姑娘聽了，非常后悔，對丑小鴨說：“你能留下來嗎?我會照顧你的。”丑小鴨同意了，從此，他們幸福地的生活在了一起。
過了幾年，小天鵝(原來的丑小鴨)回到以前住的地方，她把叼來的魚放到她媽媽和哥哥姐姐、弟弟妹妹面前。
媽媽說：“當時真不應(yīng)該把你趕走。”小天鵝說：“沒關(guān)系，我在湖里生活得也很好。”過了一會兒，她飛到那個老太太家，她把剩下的一半魚給了他們。她又飛啊飛啊，飛到那個獵人的家，就把最后剩下的魚給了他們。這時，鴨媽媽一家、老太太一家、獵人一家都趕到了。
那只母雞已經(jīng)生了一只小雞了，那只小雞最大的愿望，就是在天上飛。小天鵝就把它放到自己背上，背著它飛了幾圈。小雞非常感謝小天鵝。
大家也都喜歡小天鵝。小天鵝飛走了。她走的時候，給大家每人送了一個禮物，大家高興得把她送走了。
丑小鴨知道自己變成了白天鵝，它非常高興。過了幾天，丑小鴨很想念自己的家人。于是，他撲撲翅膀飛向天空，飛了好長時間，終于飛回了家，當它回家時，它的家人問它是誰?它說：“媽媽，我是丑小鴨。”他的家人十分驚訝，說：“你真的是丑小鴨?”可如今它變成了漂亮的白天鵝。
它的哥哥姐姐慚愧地說：“對不起，我們以前不應(yīng)該欺負你。”丑小鴨說：“沒關(guān)系。”說完，它撲撲翅膀飛向樹林，對小鳥和獵狗說：“你們好，我是丑小鴨。”小鳥和獵狗驚訝地說：“你真的是丑小鴨?”丑小鴨說：“沒錯。”小鳥對丑小鴨說：“對不起，我以前不應(yīng)該譏笑你。”獵狗說：“對不起，我以前不應(yīng)該追趕你。”丑小鴨說：“沒關(guān)系。”看著小伙伴們對它的愛慕，它高興極了，從此以后他開始了幸�？鞓返纳�······
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