最近讀了希勒寫的《非理性繁榮》。這是一本學(xué)術(shù)著作，作者把非理性繁榮作為了一個研究對象從結(jié)構(gòu)上，文化上，心理上進行了研究。我佩服作者的豐富的知識，嚴謹?shù)目甲C，細心的調(diào)查，但我不太喜歡這種典型的西式研究方法，一切用圖表數(shù)據(jù)說話，然后試圖解釋這些圖表數(shù)據(jù)說明的東西。書我讀起來有些拗口，這是因為我浮躁的心態(tài)，翻譯的不暢。我只是簡單的翻了一遍。但這過程中，圍繞非理性繁榮這個命題，我確實想到了很多，這有很多我已經(jīng)形成的觀念和正在形成的觀念，借此機會我正好把它表達出來。所以這并不是一篇讀后感。
關(guān)于非理性?
投資者心理對經(jīng)濟理解總是延遲和放大的。中國自2000年后的快速增長，直到05，06年才體現(xiàn)到股市上來，而且投資者放大了對經(jīng)濟增長的感觸，07年就進入非理性的狀態(tài)了。危機也在那時埋伏，當(dāng)股市開始下跌，很容易就進入了崩盤，這是一種非理性的恐慌，也不難理解為什么會很輕易的跌破基本面關(guān)口和心理關(guān)口。人也如此，發(fā)達時，自信和欲望也會極度膨脹，以為天下唯我獨尊;落魄時，覺得自己什么都不是，自殺的心都有。股市就是由這樣的人構(gòu)成的，所以也有這樣的性格。人要認清自己，成不驕，敗不餒，任何時候都要有一個平和的心態(tài)。成熟的股市也應(yīng)該這樣。但話又說回來，不成熟的股市才有獲得超額利潤的機會。
龐氏騙局和擊鼓傳花
我在想這種放大效應(yīng)是如何傳播出去的。貪婪和恐慌最終是如何被放大到了瘋狂。這其實就是個龐氏騙局，說白了就是傳銷。龐氏騙局因為臭名昭著的麥道夫而被大家所熟悉，傳銷在我國是明文禁止的。大盤漲了，所以更多的人進來，所以大盤再漲，直到泡沫破裂。崩盤也是如此。大多數(shù)投資者都知道其中的端倪，為什么他們還參與到其中呢?我想這是一種“擊鼓傳花”的心理，每個人都不會認為自己就那么倒霉輪到最后一個，每個人都相信自己能都獲利逃脫。這就是賭博了。
在關(guān)鍵點操控
還有一個命題是大盤如何從一小部分人的狂歡演變成了全民狂歡。這類似于病毒傳播模型，但我并不做過多地分析。我記得有個臨界值，當(dāng)感染比率大于這個值的時候，就有可能使整體都感染。我想說的是，臨界值附近是個很危險的區(qū)域，這使得操控變成了可能�？赡芡度氩⒉惶嗟馁Y金，就可以使狂歡成燎原之勢。這與索羅斯的觀點很像。他就找到了這樣的一個時機，狙擊了英鎊。我相信這樣的投機機會會經(jīng)常存在的。
書中提到的一個小故事我很感興趣。為什么《蒙娜麗莎的微笑》這么出名，遠遠超過了其它同時期的作品?這幅油畫從藝術(shù)上真的超過其它作品很多嗎?作者的兒子提出了這樣的疑問。作者查證了一些資料，這幅油畫歷史上有很多文人對它進行了炒作，又發(fā)生了很多其它的故事，強化了人們心中的印象，以至于后來的人們又開始對它進行細細的論證，最終鞏固了它作為一個超偉大作品的地位。這其實也是一個泡沫形成的過程，包含了傳播，正反饋，或許還有一些關(guān)鍵時刻。當(dāng)然，這個泡沫永遠不會破碎了。因為藝術(shù)這種東西無法估價。
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