文化大革命的第二年。
“我”(陳陣)為了逃離北京艱難的生活，主動下鄉(xiāng)到了內(nèi)蒙，成了第一批下鄉(xiāng)的知青。
來到內(nèi)蒙，生產(chǎn)隊長就給“我”一根像鞭子一樣的東西，防狼!“我”與同學就在蒙古包內(nèi)住下了。
電影中，當?shù)氐哪撩癯绨?ldquo;騰格里”，經(jīng)常會照“騰格里”的“指示”做，他們覺得一切生物只要到了“騰格里”那兒，就能得到永生。
陳陣與狼群的第一次相遇，是在他會蒙古包的途中，當時他獨自一人，沒有聽隊長的話，騎著馬打算抄小路，結果遇上了一群狼，幸好陳陣想起了狼懼怕鐵器敲擊的聲音，于是拿起馬鐙拼命地敲。狼群跑了，但陳陣卻一心迷上了草原狼，一心想要養(yǎng)只小狼，但總是沒有機會。
開春，牧民們開始掏小狼崽，把小狼崽的皮剝下來賣。陳陣就是在這個時候得到了一只小狼，把它養(yǎng)大。但隊長對他說，狼是有尊嚴的，它需要自己捕食。
于是陳陣便帶著小狼練撲咬、學游泳、爬山丘、識陷阱，在離開內(nèi)蒙的那天，他放了小狼，離開了那個帶給他美好回憶的草原……
整部電影講述了許多關于人與自然、與動物如何相處、如何保持生態(tài)平衡的道理。當然，它們都隱藏在一個個故事與對話中。電影雖然是法國導演指導拍攝的，但里面許多背景十分貼合當時我國的社會。
當然，這部電影也強烈地諷刺了以人物包順貴為代表的城里的醫(yī)生，以及那些不愛護自然，不和自然和諧相處的從東邊來的內(nèi)蒙人。
他們貪婪、不分青紅皂白地傷害動物……善良的生產(chǎn)隊長也被他們用來獵狼的炸藥炸死。為了捕捉狼，他們不惜一切代價，甚至在草原上放火……
破壞環(huán)境會使自己受到懲罰，如同從東邊來的內(nèi)蒙人破壞了環(huán)境，導致鬧饑荒，這就是自然和環(huán)境對他們的懲罰!
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