在一片一望無際的海洋上，有一座杳無人煙的島嶼，上面有一片黑森，這片森林是身體龐大的怪獸的家，也是兇猛動物的獵食場，更是精靈們的聚會場所。精靈的身體很小，有一雙薄薄的翅膀，還有一雙大耳朵。由于他們身體輕巧如羽毛，所以只再晚上出現(xiàn)。

在夏天的晚上，全森林的動物、怪獸和精靈都會在皎潔的月光下，圍著火堆唱歌跳舞，在池塘里的魚也被感染到輕松愉快的氣氛，跟著舞動起來，貓頭鷹也會“咕咕咕咕”的跟著叫，全森林都會變的熱鬧起來。在它們的周圍，小花、小草及大樹都會隨著微風輕輕的擺動起來。

當月亮再度從云的背后探出頭照在那些花花草草上時，花草便會顯示出詭異的顏色。長了許久的樹婆婆讓那些蔓藤在它身上攀爬著直到它們把它的身體都包起來，就像穿了一見厚厚的蔓藤大衣。樹婆婆也會讓鳥兒在它的頭上棲息、筑巢，以及讓貓頭鷹在它身上唱搖籃曲，讓森林里的生物能安心入睡。

這片森林在看是平靜的外表之下，其實里面充滿了無限的生機。
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