他們首先遇到一只聰明的小魚，小魚也想和他們一起去冒險。突然間，他們遇到一陣可怕的漩渦，好像要把他們卷進去，還好他們躲進石縫中，才逃過一劫。游著，游著，遇到一只小烏龜，小烏龜擺動腳，游起來相當快速，小烏龜告訴他們，他在前方的池塘看到一只青蛙，這有可能是小蝌蚪的媽媽，于是他們前往池塘，看到一只蚱蜢在荷葉上唱歌，真是有趣！
再往前游，終于找到小蝌蚪的媽媽，大家都好開心！
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