一只小老鼠拽著氣球在天上飄來(lái)飄去。忽然氣球被一只鳥(niǎo)啄破了，小老鼠掉了下來(lái)。半空中，它看到一只小老鼠正在跳傘，它抓到了降落傘降了下來(lái)。兩只小老鼠成了好朋友。半路上，他們又碰到了一只小刺猬，小刺猬也成了它們的好朋友。
　　有一天，它們碰見(jiàn)了一只貓嚇得驚慌失措。小刺猬把它們卷進(jìn)了身體，變成了一個(gè)球。貓拿起球被刺得連忙放下跑了。

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